Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó el martes una oferta por mil millones de dólares en títulos a 10 años con un rendimiento de 6.7 por ciento, informó el martes IFR, un servicio financiero de Refinitiv.

La oferta tuvo una demanda de 5 mil millones de dólares, dijo a IFR una fuente familiarizada con la transacción, quien agregó que había una variedad de inversionistas, incluidos grandes jugadores en Estados Unidos.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, anunció la víspera una operación de recompra y manejo de pasivos y que recibirá una inyección de capital adicional por parte del gobierno federal hasta de 3 mil 500 millones de dólares.

La empresa dijo el lunes que brindará a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar papeles con vencimientos entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo y ofreció recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.