Porlamar, Venezuela.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) cumplirá con sus compromisos de deuda, incluso si los tenedores de títulos que vencen el próximo año no aceptan una propuesta de canje, dijo el presidente de la firma, Eulogio del Pino.

La petrolera venezolana lanzó el viernes una oferta de canje voluntario hasta de 7 mil 100 millones de dólares de dos bonos que vencen en 2017 por un nuevo título a 2020, con un cupón de 8.5 por ciento y amortizaciones anuales.

El nuevo papel tendrá como colateral 50.1 por ciento de las acciones de Citgo Holding, dueño de la filial de refinación de Pdvsa en Estados Unidos, y los tenedores tendrán hasta el 14 de octubre de este año para ejercer su opción de participar en la operación, calificada por el emisor como una excelente oportunidad.

Venezuela está preparada para cumplir con los vencimientos de los bonos, en el caso de los tenedores que no acepten esta propuesta, explicó Del Pino, según citó Pdvsa en un comunicado, durante su participación en una cumbre de Países No Alineados en la Isla de Margarita.

Este ofrecimiento tiene una rentabilidad muy atractiva, reiteró el directivo.

Del Pino señaló que si los tenedores no aceptan la propuesta, Venezuela está preparada para cumplir con los vencimientos de los bonos, según un comunicado difundido el domingo.

Este ofrecimiento tiene una rentabilidad muy atractiva. El bono es pagadero a cuatro años en cuatro cuotas sucesivas a partir de 2017. Además, cuenta con la garantía de Citgo Holding Inc, que le da confianza a los que decidan hacer este intercambio, afirmó Del Pino en declaraciones en la Isla de Margarita.

Los tenedores de los papeles tienen hasta el 14 de octubre para ejercer la opción de participar en la operación. Los títulos que serán aceptados para intervenir en el canje se anunciarán el 17 de octubre.

Con esta operación, la petrolera pretende postergar pagos por 2 mil millones de dólares del bono Pdvsa 2017 y vencimientos por 5 mil millones de dólares del mismo papel que se darán en abril y noviembre del próximo año.

El cupón del título y la garantía de Citgo, que ha hecho otras emisiones, han generado dudas sobre el éxito de la operación.

Los ingresos de Pdvsa alcanzaron el año pasado 72 mil 169 millones de dólares, que significan un fuerte retroceso en comparación con los 121 mil 895 millones de dólares de 2014, según el informe de resultados auditados.

El desplome de los ingresos generó un fuerte impacto en las ganancias integrales de la petrolera, que cerraron en 2015 en 2 mil 588 millones de dólares, una caída de 79 por ciento.