Como parte de su programa de deuda pública para este año, la Secretaría de Hacienda dio a conocer la colocación de dos nuevos bonos de referencia con vencimiento a seis y 15 años, por un total de 2 mil 500 millones de euros (unos 2 mil 800 millones de dólares). Fueron mil 500 millones con vencimiento a seis años y mil millones adicionales a 15 años. Esos recursos representan 80 por ciento del programa de endeudamiento externo 2016.

Según la dependencia federal, ambas emisiones establecieron nuevos bonos de referencia en euros a tasas de interés atractivas y cercanas a mínimos históricos. Para el bono a seis años, la tasa de rendimiento fue 1.98 por ciento, con un cupón de 1.875 puntos porcentuales. Para el bono a 15 años, la tasa de rendimiento fue de 3.424 por ciento, con un cupón de 3.375 puntos porcentuales.

La Secretaría de Hacienda destacó que se observó una demanda por la transacción (también conocido como apetito de los inversionsitas) por 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con la participación de más de 280 inversionistas internacionales.

Según la dependencia, con la emisión realizada el gobierno federal ha cubierto más de 80 por ciento del programa de financiamiento externo planeado para el ejercicio fiscal de 2016 a través de los mercados financieros internacionales.

La amplia recepción de esta emisión en euros por parte de los inversionistas internacionales refleja su confianza en las finanzas públicas nacionales y demuestra la diferenciación de México respecto a otros países emergentes en este entorno global complejo y volátil, comentó el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Las condiciones alcanzadas para la emisión, así como la amplia participación y diversidad de inversionistas internacionales, reflejan además la confianza en la conducción de las finanzas públicas y en el buen manejo de la deuda pública del gobierno federal, añadió.

Sólo en enero pasado se realizaron dos importantes colocaciones: una el 15 de enero, por 2 mil millones de dólares por la Secretaría de Hacienda, y la otra por 5 mil millones de dólares por Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con informes oficiales, al cierre de 2015 la deuda externa neta del sector público federal se elevó a 161 mil 609.5 millones de dólares, que significó un endeudamiento de 15 mil 992.1 millones de dólares durante el año, es decir, el débito externo creció casi 11 por ciento a lo largo del periodo.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda este año deberá pagar 10 mil 851.4 millones de dólares del capital de la deuda externa: en el primer trimestre se observan vencimientos por 2 mil 241.8 millones; otros 2 mil 189.2 millones entre marzo y junio; para el tercer trimestre se deberán liquidar 3 mil 641.1 millones y hacia el último tramo se deberán realizar liquidaciones por 2 mil 779.3 millones de dólares.

Los pagos de capital de la deuda externa considerados para este año son los más elevados de los próximos cuatro años, antes de que en 2020 se tengan que liquidar 16 mil 247.3 millones de dólares. De acuerdo con el registro de la Secretaría de Hacienda, en 2017 se pagarán 8 mil 293.3 millones de dólares; para 2018 serán 7 mil 557.2 millones, y en 2019 se deberán liquidar 9 mil 753 millones de dólares.