MIERCOLES Ť 27 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Banamex y BBVA-Bancomer acapararon las tres cuartas partes de las utilidades
En sólo tres meses aumentaron 135% las ganancias de la banca
Ť Se adjudicó bienes de deudores por $11 mil 278 millones, reporta la CNBV
Ť Adeuda al fisco 42 mil 278 millones de pesos y mantiene este capital como activo
ISRAEL RODRIGUEZ J.
Las utilidades netas de la banca ascendieron a 4 mil 945 millones de pesos durante el primer trimestre de 2001, lo que representó un crecimiento de 135.8 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2000, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al precisar que 72.12 por ciento de las ganancias fueron concentradas por el duopolio que conforman BBVA-Bancomer y Banamex.
La cartera crediticia total, por el contrario, ha mostrado una caída de 10.1 por ciento con respecto al primer trimestre de 1999, y de 3.4 por ciento en el último año al establecerse en 927 mil 970 millones de pesos.
Obtienen intereses del IPAB
Aun cuando la banca comercial ha obtenido importantes ganancias por los intereses generados por el pagaré Fobaproa-IPAB, la inversión en valores gubernamentales en mesa de dinero y por los márgenes de intermediación, así como por el cobro de comisiones, la banca adeuda impuestos al fisco por 42 mil 278 millones de pesos, que las instituciones de crédito no han enterado a Hacienda y mantienen como parte de sus activos.
Además, las instituciones de crédito que operan en México acumularon en el trimestre de este año bienes adjudicados de los deudores, como resultado de juicios de embargo, por 11 mil 887.7 millones de pesos, cifra superior en mil 129 millones de pesos a los embargados en el cuarto trimestre de 2000.
A partir del segundo semestre de 2000, el margen financiero (los ingresos derivados de la diferencia entre los réditos pagados a los ahorrados y las tasas cobradas a los deudores) mostró una recuperación que lo sitúa en niveles similares a los de 1999. Al primer trimestre de 2001 se ubicó en 19 mil 375 millones de pesos, cifra superior en 20.8 por ciento a la del segundo trimestre de 2000.
Los ingresos no financieros, por su parte, representaron 2.4 por ciento de los activos totales a marzo de 2001. De estos, 60 por ciento corresponde a ingresos por comisiones, los cuales se han mantenido estables desde 1999.
De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Banca Múltiple, al primer trimestre de 2001, cuya presentación ahora es de sólo 48 páginas contra más de 350 páginas de los anteriores, indica que desde 1999, la cartera vencida del sistema ha disminuido de manera significativa y con ello el índice de morosidad se ha reducido a menos de la mitad, pasando de 11.5 por ciento en el primer trimestre de 1999 a 5.6 por ciento al primer trimestre de 2001.
Aun con el ajuste del índice de morosidad por concepto de bienes adjudicados, la reducción de este indicador desde marzo de 1999 ha sido significativa: pasó de 12.6 a 6.8 por ciento.
Al igual que la cartera de crédito, la captación total del sistema se redujo de 2.3 por ciento con respecto al primer trimestre del año anterior, y 8.8 por ciento desde marzo de 1998. Este descenso obedece la contracción que el negocio bancario ha sufrido desde 1999 acentuado por los bajos rendimientos que otorgan al pequeño ahorrador.
La reducción en la captación del sistema bancario entre marzo de 1999 y marzo de 2001 es resultado principalmente de la reducción de 9.9 por ciento en la captación a plazo. Esta diminución fue parcialmente compensada por el aumento de 12.1 por ciento en la captación vista y ahorro.
Pese a la reducción en la captación total del sistema, la mezcla de fondeo ha mejorado, ya que la participación de la captación vista y ahorro se incrementó considerablemente y al primer trimestre de 2001 representa casi 30 por ciento de la captación total, a diferencia de 21.4 por ciento que representaba al primer trimestre de 1999.
Así, Banco Nacional de México (Banamex), todavía de capital mexicano, obtuvo en el primer trimestre de este año utilidades netas por mil 922.8 millones de pesos, seguido por su siempre más cercano competidor, el ahora hispano Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Bancomer que ganó mil 643.5 millones de pesos. El también español Serfin ocupó el tercer sitio al obtener 714 millones de pesos.
Los más endeudados con el fisco
Los bancos con mayores deudas al fisco en impuestos diferidos son encabezados por BBVA-Bancomer con 23 mil 98 millones de pesos, seguido por Banamex con 10 mil 412 millones; Bital, dos mil 479 y Serfin con mil 619 millones de pesos.
Con relación a los bienes embargados por los bancos a sus deudores morosos, BBVA-Bancomer incautó 4 mil 345 millones de pesos, Banamex, mil 363; Bital, 612 millones y Serfin con 336 millones de pesos.
Banamex mantienen un pagaré neto por 34 mil 392 millones de pesos; BBVA-Bancomer, uno por 83 mil 653; Serfin, 55 mil 743 millones de pesos; Bital, 18 mil 342 millones; Santander Mexicano, 27 mil 59 millones; Mercantil del Norte, 11 mil 546 y Citibank 4 mil 894 millones de pesos.
Estos pagarés ejercen una presión sobre las finanzas públicas, ya que sólo para darle servicio, es decir, pagar los intereses anuales a los bancos, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) requiere de alrededor de 120 mil millones de pesos.