MARTES Ť 13 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Pagará 8.693%

Emite Pemex bono por mil millones de dólares

MIRIAM POSADA GARCIA

Petróleos Mexicanos emitió un bono en los mercados internacionales por mil millones de dólares a través del Pemex Project Funding Master Trust, a un plazo de siete años, recursos que se destinarán al financiamiento de infraestructura productiva de largo plazo en la cuenca de gas seco de Burgos y los yacimientos de crudo pesado y ligero de Cantarell y Delta del Grijalva.

La paraestatal detalló que la emisión a cargo de Goldman Sachs y Salomon Smith Barney pagará un cupón de 8.50 por ciento anual en pagos semestrales, con un rendimiento a los inversionistas de 8.693 por ciento, que representa 360 puntos base por encima del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Al momento de haber sido lanzada la emisión se ofrecía un rendimiento de 5.093 por ciento y el precio del bono se había fijado en 99.001 por ciento con respecto a par.

Este instrumento fue emitido el 5 de febrero y captado por inversionistas institucionales; el 50 por ciento de la demanda se adquirió en deuda con grado de inversión; 30 por ciento en deuda de mercados emergentes y 20 por ciento restante en deuda de alto rendimiento.

Pemex señaló que en esta emisión participó un importante número de inversionistas internacionales, toda vez que 80 por ciento se colocó en el mercado estadunidense, 14 por ciento en el europeo y 6 por ciento en el mercado latinoamericano.