Ť Interés anual de 8.375%

Oferta México un bono global por mil 500 mdd

REUTERS

NUEVA YORK, 8 DE ENERO. México ofertó a partir de este lunes un bono global a 10 años por mil 500 millones de dólares, a fin de aprovechar los menores costos de financiamiento derivados del sorpresivo recorte de las tasas de interés estadunidenses la semana pasada, dijo una fuente del mercado cercana a la operación.

El bono paga una tasa de interés anual de 8.375 por ciento. El rendimiento que se otorga a inversionistas es de 8.66 por ciento, que equivale al rendimiento de los Bonos del Tesoro estadunidense al mismo plazo, más 3.74 puntos porcentuales.

Los analistas esperan que varios prestatarios latinoamericanos lancen nuevas emisiones esta semana, luego de que Brasil vendió con éxito la semana pasada un bono global a 5 años por mil 500 millones de dólares. La demanda del bono brasileño superó en dos veces su oferta.

El recorte de medio punto porcentual aplicado el miércoles por la Reserva Federal es un incentivo para que los países prestatarios accedan a los mercados internacionales, con tasas de interés más bajas.

La operación de México sorprendió a algunos inversionistas. Los principales colocadores fueron J.P. Morgan Chase & Co y Goldman Sachs.

En los mercados de bonos secundarios, los bonos de México a siete, ocho, nueve y 10 años descendían tras el anuncio de la oferta, ya que los operadores e inversionistas daban espacio en sus carteras a la nueva emisión.